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                      滬指四連陰 創業板指看起來卻很美

                      • 來源:互聯網
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                      • 2016-07-20
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                        周二,滬深兩市早盤紛紛小幅低開,開盤后權重板塊普跌,拖累股指震蕩互踩,上證綜指跌破10日均線的有效支撐,并向3000點整數關口附近逼近,盤中最低點3014點;午后,暴風集團、樂視網(300104)大幅拉升,帶動創業板率先翻紅;券商股止跌,帶動股指幾波反彈,上證綜指10日均線失而復得。

                        截至收盤,上證綜指報3036.6點,下跌0.23%,成交1872億元;深證成指報10778.25點,上漲0.15%,成交3295億元;創業板指報2273點,上漲1.06%,成交938.7億元。

                        盤面觀察,當指數回調接近3000點附近,出現一定反彈,說明主力有固守3000點的意圖,但由于跟風資金的缺乏,盤中的反彈顯得無力,指數無法逾越分時圖上的黃色均線。

                        反觀創業板指在大盤調整中表現得相對抗跌。蹺蹺板效應導致資金流向傾向于中小創,這預示著短期大盤的調整還沒有就此結束。

                        首先,本次調整的原因很復雜:一是寬松的宏觀流動性難以傳導至股市。可以印證的是,證券結算資金余額穩中有降,股票型基金發行疲弱;二是存量博弈對資金的消耗不容忽視。人民幣匯率在過去一個多月中穩步貶值,境內資金依然有外流的壓力,而EPFR數據顯示外資對AH股配置都在回落;三是獲利盤與解套盤雙重壓力。大盤從5月的最低點2781點到目前已經漲幅近300點,從6月24日開始的2807至3069反彈幅度達9.3%。不管這期間投資者是否賺錢,這樣的指數漲幅算得上是一場中級反彈。

                        另一方面,自6月27日以來的持續反彈行情并沒有得到大量增量資金的支持,隨著反彈進入重壓區,存量資金顯出后勁不足的短板。技術指標上,指數確實需要一次相對充分的調整進行修整。此外,誘發因素也很多,包括中國鐵建12.42億股解禁,券商評級大面積下調,萬科持續下跌,高盛、麥格理、瑞信等多家投行已下調萬科A的目標價等。

                        其次,投資者可能忽視了監管層明確要求資管機構降杠桿的重要意義。但從案例來看,債市與股市都要防止高杠桿地雷勢在必行。

                        一是債券杠桿地雷,國家開發銀行面臨東北特鋼債連續違約,6只債券總計47.21億元實質性違約。2015年全年債券違約才200多億,2016年上半年債券違約就超過了去年全年,下半年還有約兩萬多億的債券到期。

                        二是股市杠桿地雷。有報道稱,截至7月18日,寶能購買萬科股票的資管計劃,9個資管計劃已經有7個被套,目前已經有資管計劃到了平倉線。

                        值得關注的是,本周一(18日),創業板指收盤跌幅領先大盤,跌幅0.61%,盤中一度跌逾1%,回補了上周三2250點缺口,收盤失守5日、10日均線。而周二(19日) 創業板指報收于2273點,上漲1.06%。

                        這是不是可以說創業板發出做多信號?確實,昨日以中小創為代表的題材類個股率先發力,以一根實體小陽線收復5日、10日均線。但是,周二成交量較周一反而萎縮,主力資金主要是通過拉抬題材股來激活市場,未來能否吸引跟風資金、帶動市場人氣還有不確定性。

                        從技術上說,創業板短線上升楔形形態看起來很美,上升楔形有一定的空間,但需嚴密關注上升楔形下邊線,如跌破則必須大幅減倉,短線可以將2240作為關鍵點位,有效失守則減倉為上。眼下,創業板指距離今年高位2330點不到50點,防止沖高回落為首要任務。

                        綜合來看,昨日大盤險守住了10日線,但5日線拐頭向下要與10日線死叉了,所以短線調整趨勢還是沒有改變,在沒有收復5日線之前,還有可能會繼續調整。

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