板塊狂歡！電機利好政策釋放，龍頭股價創近6年新高，北向資金加倉這些股

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電機利好政策釋放，釹鐵硼是受益主角。

行業龍頭兩連板

股價創近6年新高

今日稀土相關概念表現繼續強勢，稀土指數大漲5.74%，稀土永磁指數大漲4.43%，兩大指數位居行業概念指數漲跌幅榜前兩位。英洛華、正海磁材、華宏科技收獲漲停板，其中正海磁材已經兩連板，公司最新股價20.22元/股，創2016年以來新高。公司是高性能釹鐵硼永磁材料行業的龍頭企業之一，已成功開發出國際領先的54U、48E和44A釹鐵硼系列產品。

電機政策利好下

釹鐵硼是受益主角

近日工信部、市場監管總局印發《電機能效提升計劃（2021-2023年）》提出，到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。實現年節電量490億千瓦時，相當于年節約標準煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。將加快淘汰不符合現行國家能效標準要求的落后低效電機，鼓勵采用低速直驅和高速直驅式永磁電機。

釹鐵硼是作為電機中最核心的材料部件，釹鐵硼主要下游應用領域包括新能源汽車、變頻空調、風電、傳統汽車等領域。根據中國汽車工業協會數據，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3-5千克，假設全球2025年新能源汽車產量達2300萬輛，對應釹鐵硼需求將達7萬噸，2021-2025年新能源汽車行業釹鐵硼的需求年均增速或超35%，新能源汽車正帶來稀土永磁需求的持續放量。

此外，風電領域的下游需求也是如火如荼，中信證券預計2025年全球海陸風電新增裝機量將達130GW，當前全球永磁直驅風機滲透率為30%，假設每年提升1個百分點，按每GW永磁直驅電機需700噸釹鐵硼測算，預計2025年風電領域將消耗3.3萬噸釹鐵硼，稀土長期需求空間已完全打開。

東吳證券預測，受益稀土永磁電機滲透率快速提升，我國工業電機用釹鐵硼需求有望于2025年達到6.2萬噸，5年復合增速高達56%。

北向資金加倉3股

稀土中釹鐵硼概念股今年表現相當亮眼。證券時報·數據寶統計，北方稀土、華宏科技、金力永磁、寧波韻升、大地熊年內股價累計漲幅均超過100%，北方稀土的股價年內大漲315%。

從機構關注度來看，概念股中金力永磁、北方稀土、華宏科技均有3家以上機構評級。從一致上漲空間來看，北方稀土、寧波韻升上漲空間超過20%。

數據寶統計顯示，資金面上，3股近10日獲北向資金青睞，分別是中科三環、英洛華、安泰科技。近10日獲得融資客加倉的有7股，分別是北上稀土、金力永磁、大洋電機、寧波韻升、中科三環、安泰科技、大地熊。

數據寶統計，從業績增長性來看，機構預測今年、明年兩年業績持續增長的概念股有7只，北方稀土、寧波韻升、華宏科技、正海磁材的今年凈利潤有望翻倍增長。

隨著新能源汽車需求持續爆發，碳中和下風電、節能變頻空調等下游需求穩中有進，稀土下游需求有望持續向好；中信證券預計“十四五”期間國內稀土供給仍將受到開采總量指標的限制，打黑、環保等供給側高壓政策仍將繼續，未來5年海外供給增量相對有限，全球稀土供需或將長期處于緊平衡狀態。預計2022年稀土價格或將穩中有進，稀土產業鏈相關公司利潤有望長期可持續增長。

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